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價格飛漲 供應告急 電池原材料是否該納入戰略儲備

發布時間:2022-03-23

今年1~2月,我國新能源汽車產銷分別完成82萬輛和76.5萬輛,同比分別增長1.6倍和1.5倍;市場占有率達到17.9%。而支撐新能源汽車增長的重要一極,是動力電池供應,但近期動力電池原材料價格飛漲,令整個新能源汽車產業鏈感到不安。

繼3月8日倫敦金屬交易所的鎳期貨價格觸及10萬美元(約合人民幣64萬元)之后,近來國內外市場的動力電池原材料仍是“漲”聲一片,如何破解動力電池材料供應的現實困境,已經成為行業共同的考題。在今年全國兩會上,尹同躍、曾毓群、徐和誼等多位代表委員提出,建議國家發改委、工信部等部委制定政策,將新能源汽車動力電池材料納入國家戰略儲備資源管理,在業界引發廣泛關注和熱議。

多國嚴控電池原材料資源

漲價!漲價!漲價!近一年多來,動力電池材料價格像是插上了翅膀,一路飛漲。

3月17日,國內動力電池主要原材料中,鎳交易每噸均價為22.35萬元,比今年1月同期上漲35%;鈷每噸均價56.3萬元,比1月同期上漲13%;鋁每噸2.2萬元,比1月同期上漲近10%;電池級碳酸鋰價格為每噸47.6萬元,比1月同期上漲39%……同時,從主材環節來看,電解液、正極環節價格上漲尤為顯著。2021年初至今,磷酸鐵鋰漲幅332%,電解液價格在六氟磷酸鋰推動下上漲189%;三元正極材料在金屬價格推動下,在1年時間內的漲幅達到116.43%。此外,不僅價格漲幅巨大,而且貨源趨緊。其中,鎳的本土產量不到全球的5%,鋰的進口依存度超過70%以上,鎳的對外依存度超過80%,鈷超過95%,一旦供應鏈有風吹草動,后果難以設想。

隨著動力電池材料價格站上歷史高點,今年全國兩會上,對于動力電池材料的關注度也幾乎是前所未有。多位代表委員在不同場合發聲,加快推進我國鋰資源綠色高效開發,對保障鋰電池產業發展的供應鏈具有重要戰略意義。眾所周知的事實是,當前,汽車工業發達國家均已認識到鋰資源的戰略意義,智利、玻利維亞、墨西哥等多個國家將鋰資源與石油一樣列為國家戰略資源,對鋰資源的開發利用控制越來越嚴苛。

因此,有業內人士認為應在國內深挖潛力。全國人大代表、天齊鋰業董事長蔣衛平表示,要加快國內鋰礦資源開發利用,借鑒海內外優秀礦山的成功開發運營經驗,推動國內礦山的綠色開發,實現國內資源優勢轉變為產能優勢。對此,蔣衛平提出,要建立健全礦產資源開發利用保障性制度,要加強礦區基礎設施建設;要建立利益分享機制。同時,全國政協委員、寧德時代董事長曾毓群也表示,應加快國內鋰資源勘探開發,保障供應鏈安全。

而基于汽車產業鏈、供應鏈已經全球化的事實,也有代表提出了面向全球、尋找資源的建議。其中,奇瑞汽車董事長尹同躍談到,制造動力電池所需的鎳、鈷、鋰等核心材料為稀缺資源,嚴重依賴進口。國外部分國家因新能源產業蓬勃發展,逐漸對這些資源進行管控。因此,他建議,應設置專項基金,支持和鼓勵國內企業擇機收購國外電池材料資源,以確保新能源汽車供應鏈安全。

多重因素致使資源緊缺

動力電池價格上漲的時間段,恰好與國內新能源汽車擺脫銷量滑坡、重回升勢的時間相吻合。2021年,中國新能源汽車產銷均突破350萬輛,同比增幅均超過1.6倍。與此同時,中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的數據顯示,2021年我國動力電池累計產量為219.7GWh,同比增長163.4%,與新能源汽車產銷增幅基本重合。

數據同時表明,我國不僅已經成為新能源汽車產銷大國,也已成為全球最大的動力電池生產國和消費國。由此,帶來的是動力電池材料需求的空前增長?!岸?,這一增長與多種因素呈現疊加效應?!闭猩套C券分析師許紹詠向《中國汽車報》記者表示,這些因素中,既有全球疫情、美國通脹、世界大宗商品漲價等背景,也有全球電動化浪潮加速,歐洲等地新能源汽車趨熱、多個國家支持發展新能源汽車等因素,從而增加了對動力電池及其原材料的需求,是材料漲價的主因。

據了解,作為動力電池的主要材料之一,有“白色石油”之稱的鋰正日益受寵。同鈷、鎳等新能源汽車動力電池上游關鍵原材料一樣,鋰的戰略價值已逐步被全球汽車產業界所認同。目前,鋰在美國、中國、日本、歐盟等全球主要的新能源汽車終端市場,以及智利、澳大利亞、加拿大、剛果金等資源國,均被列為關鍵礦產資源。

根據美國地質調查局(USGS)公開的資料顯示,全球金屬鋰資源藏量約4.6億噸,但在當前價格和工藝體系下,可經濟開采的資源有限、分布不均且稟賦差異較大?!颁囐Y源種類主要分為鹽湖鹵水鋰礦、固體鋰礦、黏土鋰礦等,分別占全球探明儲量的58%、26%、7%?!比A東汽車新材料技術研究院研究員林澍文向《中國汽車報》記者介紹,其中,最優質的鹽湖鋰分布在被稱為“南美鋰三角”的智利、阿根廷和玻利維亞;西澳是全球最主要的固體鋰礦供應來源;黏土鋰資源充沛,但由于技術、工藝不成熟等原因,尚未商業化。

目前,國內主要依靠進口西澳鋰精礦生產電池級鋰鹽及深加工產品,以及多種渠道來源的鎳、鈷等原材料來制造動力電池?!?021年西澳鋰精礦的產能擴張進度與下游全球鋰電材料、動力電池的爆發式增長并不同步,甚至滯后,由此,拉動了鋰等原材料的價格持續上升?!敝行抛C券分析師路海波向《中國汽車報》記者分析,同時,國內鋰資源供應面臨諸多不利因素,如開發技術落后,效率不高,成本居高不下,這也成為推高材料價格的原因之一。而且,材料價格上升也抬高了動力電池企業的生產成本,尤其是中小企業的成本負擔顯著加重。

納入戰略儲備資源爭議大

目前,1輛新能源汽車上,如特斯拉配裝的電池需要約50~60公斤碳酸鋰,以及鎳鈷鋁等材料。僅從鋰的價格上漲態勢看,1輛新能源汽車的電池成本會增加1萬元左右。而眼下,部分品牌新能源汽車每輛車的銷售利潤都不足1萬元。如果動力電池材料繼續上漲或即使保持現價,也會對動力電池汽車市場帶來影響,還會產生連鎖反應,波及新能源汽車整車企業和購買新能源汽車的消費者。

對于“將動力電池材料納入國家戰略儲備資源管理”的建議,多位受訪的業界人士表達了意見?!爸鞴懿块T應認真考慮?!痹S紹詠表示,首先,我國新能源汽車已經成為汽車產業中的最大亮點,無論從“雙碳”目標落實、產業轉型和拉動消費市場等方面看,我國將發展新能源汽車作為國家戰略具有非常重要的現實意義;其次,從資源安全、產業安全、供應鏈安全等角度看,鎳鈷鋁鋰等動力電池主要材料正逐步成為全球競爭的重要戰略資源,動力電池材料已經在多個國家被列入被控制出口的戰略資源,未來有很大可能會處于供應緊缺狀態;再者,當前不僅國際貿易不確定性增加,而且國際局勢動蕩帶來更多產業風險。此外,將動力電池材料納入國家戰略儲備資源管理,還有利于抵御各種風險。如去年的美國西部暴雪、日本地震及火災造成芯片生產企業停產,令汽車芯片供應雪上加霜。因此,納入國家戰略儲備資源管理,才能體現出對產業發展的高度重視。而且,還可以在國際市場價格較低時買入,而在國際市場價格較高時賣出,從而增加材料定價的話語權,也能增加外匯儲備。

許紹詠談到,在20世紀70年代,阿拉伯國家對美國的石油禁運,給美國經濟帶來了巨大沖擊,美國才真正意識到建立戰略石油儲備的必要性,促使美國在危機之后建立戰略石油儲備。1977年,美國政府決定加強石油儲備,把從墨西哥購買的石油注入美國的拱形鹽礦井。近年來,根據美國《能源政策法》要求,美國已經將戰略石油儲備的儲存量增加到10億桶,戰略儲備全球第一,由此也使美國度過了多次石油危機,不僅保證了本國的產業安全,也成為美國實施對外政策的一個重要依托。同時,日本、韓國等國家也對許多材料進行戰略儲備。

對于上述意見,也有不同看法?!澳壳暗膭恿﹄姵夭牧蠞q價只是階段性市場行為,沒有必要小題大做,很可能下半年價格就會回落?!甭泛2ㄕJ為,一是在汽車產業鏈、供應鏈全球化的今天,市場波動均屬正?,F象,不能因為一時的漲價就產生過分的“杞人憂天”之感;二是總體上看,從西澳到非洲等動力電池材料產地,正在不斷加大資源開采力度,隨著產量和供應量的提升,材料價格也許很快就會回落;三是動力電池材料與石油、糧食等戰略物資不同,雖是當前階段動力電池生產所需的材料,但隨著技術發展,并非無可替代。如果技術發展到動力電池的生產所需這些材料的使用量很少,或幾乎不再使用這些材料,儲備的材料可能造成浪費。即使可以作為戰略資源儲備,在價格如此之高的情況下買入這些材料,一旦價格回落又如何出手、賣給誰呢?

“將動力電池材料納入國家戰略儲備資源管理的建議可以考慮,建議本身有合理性,但在市場經濟條件下,企業不能指望所有的事情都由國家來解決?!比珖擞密囀袌鲂畔⒙撓瘯貢L崔東樹向《中國汽車報》記者表示,像這類材料儲備,最好是由相關企業自己儲備為好,這樣能使相關企業在市場風險和價格波動中獲得自己獨特的優勢,建立企業自主發展的保障體系。

尋求其他替代技術路徑

關于動力電池材料是否有儲備價值的熱議,也帶來了對動力電池材料可替代技術路徑發展的思考。

針對新能源電池原材料價格暴漲、供需不平衡、回收利用效率低等問題,網易公司首席執行官丁磊認為,要提高我國新能源汽車產業發展自主權,應加速鈉離子電池等新能源電池研發。他建議,要充分發揮我國鈉資源優勢,布局鈉離子電池等新能源電池研發,解決鈉離子電池能量密度低等問題,提高我國新能源汽車零部件供應鏈的自主可控程度。

其實,動力電池現有材料的替代,早已有人提出這一問題。去年,鋰電池發明者、2019年諾貝爾化學獎得主斯坦利·惠廷厄姆表達,鋰離子電池材料供應可能在未來5~10年內面臨枯竭,人們需要找到一種新型材料來替代。新型電池應該具備更有韌性、壽命更長、成本更低等特征。事實上,目前已經有不同的項目在研究如何減少對鎳鈷鋰等材料的依賴。

而近來,包括特斯拉、寶馬、雷諾、福特等車企均表示,將考慮改用更具性價比的磷酸鐵鋰電池。這使得電池在陰極中可以使用更便宜的鐵,而不是更昂貴的鈷鎳等金屬材料?!捌鋵嵦娲F有動力電池材料的方法很多?!鄙綎|省電池工業協會顧問謝瑜忠在接受《中國汽車報》記者采訪時談到,一是目前國外已經在開發減少鎳鈷鋰使用量的動力電池,國內也開始了這類商業化產品的開發;二是尋找新的技術路線,如固態電池等新型電池的出現,大大減少了三元材料的使用量,但目前還存在成本較高、產業化存在難點等問題;三是任何產品都是隨著市場需求出現,伴隨著新能源汽車加速發展,即使不包括氫燃料電池、甲醇電池等清潔能源電池,也將會催生更新一代的動力電池,改變現有技術結構,減少甚至完全不用現有的三元材料,為新能源汽車提供更加安全和充沛的動力。

值得注意的是,針對當前鋰價格大幅上漲的現象,有關部門已經開始采取行動。日前,工信部副部長辛國斌表示,將著眼于滿足動力電池等生產需要,適度加快國內鋰、鎳等資源的開發進度,打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當競爭行為,健全動力電池回收利用體系?!斑@些動向都表明,我國對新能源汽車發展高度重視,在這樣的背景下,動力電池材料的供應價格高、數量緊張等問題有望盡快解決,推動新能源汽車產業健康可持續發展?!贝迻|樹表示。

“動力電池材料價格上漲,推動了產業鏈成本上升與終端整車產品漲價,這都是有待解決的問題?!甭泛2ㄕJ為,不斷解決問題是產業發展的常態。就動力電池材料供應緊張及價格上漲的問題看,應該考慮從政策、管理、技術創新等角度多措并舉,來破解動力電池企業所面臨的成本壓力。

路海波建議,在政策上,主管部門可以從推動產業發展角度考慮,為動力電池企業提供補貼、減稅、以獎代補等措施;在管理上,針對動力電池材料進口依賴性較強的特點,有關部門可以考慮從進口關稅優惠、提供低息貸款等方式支持企業面向國內外低成本采購鋰資源,或支持整車企業、動力電池企業與上游原材料企業進行合作;在技術創新上,應該集中優勢技術力量或建立企業技術創新聯盟,全力突破全固態電池等較為先進的動力電池量產等關鍵技術,從而減少對現有資源的強依賴現狀,實現節能降本增效?!翱傊?,不能將眼光盯在漲價這一個點上,以創新破解難題,是動力電池產業發展之道?!彼硎?。(文:中國汽車報)

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