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解析動力電池“第二梯隊”緊追猛趕之勢

發布時間:2022-03-15
國內動力電池市場風生水起,似乎永遠不缺看點。而在眾多熱議話題中,“第二梯隊”供應商的表現備受關注。中國汽車動力電池產業創新聯盟的統計數據顯示,2022年1月及2021年全年,除寧德時代和比亞迪依舊分別獨占第一、第二的領先優勢地位外,其余排名前十的企業市場占比最高也不及8%,但追趕勢頭不容小覷。
在國內新能源汽車市場爆發式增長的2021年,中創新航(中航鋰電)、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、塔菲爾新能源、孚能科技、欣旺達7家國內供應商進入了動力電池裝機量排名前十行列。它們未來將繼續蓬勃發展,還是可能后勁不足?我們不妨從多方面的信息中尋找線索。
中創新航(中航鋰電)
2021年,中創新航(中航鋰電)動力電池裝機量為9.05GWh,占比5.9%,排名第三;2022年1月,裝機量為1.20GWh,占比7.4%,排名未變。
2021年11月,中航鋰電發布全新的品牌戰略,正式更名為“中創新航”。董事長劉靜瑜表示,新名字是公司品牌形象的重塑。
而站在未來看現在,2022年或是中航鋰電啟程再發展的關鍵一年。1月25日,中創新航動力電池及儲能系統廣州基地項目落戶花都區,規劃產能50GWh,主要產品包括動力電池和儲能系統。1月26日,中創新航50GWh產業基地落戶江門市。兩地100GWh的產能規劃,標志著其“大灣區產業集群”戰略布局的整體落地。2月7日,中創新航廈門三期項目正式開工,計劃建設產能40GWh。廈門一二三期項目全部建成后,年產能將達到60GWh。
根據規劃,2025年,中創新航的年產能將超過500GWh,2030年預計將達1TWh。目前,該公司設立了常州、洛陽、廈門、成都、武漢、合肥和黑龍江七大產業基地,并構建產業集群發展模式,規劃形成珠三角、長三角、西南地區、中部地區和東北地區等產業集群。
在技術創新上,中創新航相繼升級及推出高安全三元鋰電池高電壓技術與產品、MIR高能量密度、高安全電池系統技術及產品、One-Stop新型軟包電池技術與產品。通過將創新融入新的品牌形象,中創新航通過先進材料、先進技術、先進制造三大方面實現行業領先。
近兩年,中創新航成為廣汽乘用車、長安汽車的核心供應商,又增加了上汽通用五菱、零跑、廣汽豐田、吉利、東風等乘用車客戶,還躋身為小鵬汽車配套的行列。目前,中創新航的配套乘用車的具體車型包括:零跑C11、小鵬P7、EA6、五菱宏光MINIEV、埃安Y、廣汽Aion S、廣汽Aion V、廣汽豐田IA5、長安逸動EV460、長安CS15 E-Pro、長安奔奔E-Star、長安CS55 E-Rock、吉利帝豪EV450、吉利幾何C、東風風光E3。
在資本市場上,中創新航正在加速沖刺IPO。去年12月,證監會披露已接收中創新航的《境外首次公開發行股份審批》材料。今年2月,中創新航江蘇三期項目銀團簽約,獲得了50億元的項目貸款支持。
國軒高科
2021年,國軒高科動力電池裝機量為8.02GWh,占比5.2%,排名第四;2022年1月,裝機量為0.94GWh,占比5.81%,排名未變。
牽手大眾汽車集團的國軒高科,在2021年又乘上了磷酸鐵鋰電池升溫的東風。去年7月,國軒高科與大眾汽車集團簽署諒解備忘錄,雙方在產品開發、產業化落地、供應鏈、人力資源等方面達成全方位合作。國軒高科將為大眾集團開發第一代標準電芯,成為首個獲得標準電芯的研發定點開發商。根據大眾的計劃,標準電芯將于2023年進入產品導入階段,至2030年覆蓋大眾集團旗下80%的電動車型。同年12月,國軒高科向大眾中國非公開發行股份,新增股份登記后已完成上市,這意味著國軒高科引入大眾中國戰略投資者事項基本落地。據悉,大眾已開始建設安徽MEB工廠。公開信息顯示,近期該工廠按照進度完成了50%的施工建設,首款車型2023年下半年投產。
在客戶方面,國軒高科作為宏光MINIEV動力電池第一供應商,2021年配套該款整車超過13.4萬輛,單車型裝機1.67GWh,占其總裝機電量的25.7%。此外,國軒高科還為江淮汽車、奇瑞汽車、零跑汽車、長安汽車、北汽新能源等車企的A00級熱銷車型提供配套。與此同時,國軒高科也積極向大眾、長城、吉利、奇瑞等國內主流車企的中高端車型滲透,還與一家美國大型車企簽訂了2023~2028年,交付不低于200GWh動力電池的供貨協議。
2021年,國軒高科全資子公司——合肥國軒,擬在新站高新區建設20GWh大眾標準電芯項目,預計占地500畝。2022年2月28日,國軒高科全資孫公司——內蒙古國軒零碳科技有限公司烏海鋰離子電池負極材料項目開工,規劃建設年產能40萬噸,項目總投資100億元。而為保障電池產能釋放供應,國軒高科目前在上游材料的布局已涵蓋鋰、鈷、鎳、前驅體、三元材料、LFP材料、鈦酸鋰、正極、負極、銅箔、隔膜、電解液、添加劑等大部分鋰電生產原料。
蜂巢能源
2021年,蜂巢能源動力電池裝機量為3.22GWh,占比2.1%,排名第六;2022年1月,裝機量為0.44GWh,占比2.69%,排名第五。
作為一家“自立門戶”三年的行業新勢力,從第一次勉強躋身國內動力電池裝機量前十,到目前穩住自己的市場地位,蜂巢能源正在擴張之路上一步步前行。
蜂巢能源客戶結構多元化,在短續駛里程和長續駛里程PHEV(插電混合動力汽車)等領域,都有適合市場需求的產品。除長城汽車外,蜂巢能源還向多家外部客戶供貨。2021年,約5%的出貨量供給了哪吒汽車和零跑汽車。2021年6月,重慶金康新能源汽車申報的賽力斯插電式增程混合動力多用途乘用車、合眾新能源申報的哪吒純電動轎車及長城歐拉申報的純電動轎車均有配裝蜂巢能源產動力電池的車型。另外,吉利汽車申報的中級轎車博瑞、緊湊型MPV嘉際、緊湊型SUV領克06三款車型也由蜂巢能源配套。東風一款風神牌純電動轎車,在變更擴展產品公示一欄中,也加入了蜂巢能源的配套信息。
據不完全統計,蜂巢能源已拿到吉利、東風、PSA等國內外25家車企的供應商定點或銷售訂單。此外,蜂巢能源鎖定了長城與寶馬的合資項目——光束汽車的動力電池訂單。
近兩年,蜂巢能源頻頻提升產能目標,成為擴產大軍中的積極一員。2021年底,蜂巢能源對外發布“領蜂600”戰略,提出2025年產能規劃目標提升至600GWh。相關負責人表示,蜂巢能源有待改進的地方,首先是需要提高新產線的產能爬坡速度,在最短時間內創造最大收益;其次,需要加快新產品推出的速度。
今年2月,蜂巢能源上饒基地二期20GWh動力電池項目開工建設,預計2023年下半年實現SOP,至此,加上一期的4GWh,上饒基地總產能規劃為24GWh。在產品方面,蜂巢能源推出系列短刀電池品類,未來將推行電動全域短刀化;此外,計劃推出第二代短刀電池,能量密度可達到190Wh/kg,將在今年年底量產。
億緯鋰能
2021年,億緯鋰能動力電池裝機量為2.92GWh,占比1.9%,排名第八;2022年1月,裝機量為0.37GWh,占比2.31%,排名第六。
在電池技術方面,億緯鋰能采取了廣撒網的戰略,從磷酸鐵鋰電池到三元鋰電池,從方形、軟包到圓柱電池均有涉獵,不同的產品對應不同的客戶需求。比如,為戴姆勒和現代起亞提供軟包三元鋰電池,為寶馬與路虎提供方形三元鋰電池,為商用車、公交車客戶提供磷酸鐵鋰電池。
近年來,億緯鋰能在動力電池賽道上高歌猛進,業績大幅增長的同時,也積極擴充產能。2021年11月,億緯鋰能與荊門市政府簽訂戰略投資協議,計劃在當地完成固定資產投資305.21億元,建設年產能152.61GWh的動力儲能電池產業園項目。2021年,億緯鋰能建成產能達28.5GWh,耗費86.11億元,在建產能為124.11GWh,預計還需投資200億元以上。此外,億緯鋰能計劃在成都投資建設年產50GWh動力儲能電池的項目(一期20GWh、二期30GWh),疊加惠州基地軟包電池10GWh、磷酸鐵鋰電池20GWh(二期暫定16GWh)以及與林洋合資的10GWh,相關產能規劃超過240GWh。另有消息傳出,億緯鋰能拿下了特斯拉4680電池的訂單,將于2022年量產,目前正在積極擴建廠房。
在動力電池行業邁向TWh的新時代,供應商面對資源整合能力的重大考驗。億緯鋰能的“朋友圈”,已經擴展到隔膜龍頭恩捷股份、磷酸鐵鋰龍頭德方納米、鎳鈷龍頭華友鈷業等上游供應鏈企業。在二線鋰電池廠商中,億緯鋰能是少數實現了產業鏈全覆蓋的公司之一。
2022年2月,億緯鋰能與云南省玉溪市政府、恩捷股份、華友控股、云天化,簽訂動力電池全產業鏈項目合作協議,公司將與磷化工巨頭云天化及恩捷股份等展開合資合作,共同開采礦產資源。
孚能科技
2021年,孚能科技動力電池裝機量為2.45GWh,占比1.6%,排名第九;2022年1月,裝機量為0.34GWh,占比2.11%,排名第七。
孚能科技主營產品為軟包三元鋰電池的電芯、模組和電池包,涵蓋純電動車用電池系統、混合動力及插電混合動力車用電池系統。此前,孚能科技與戴姆勒-奔馳達成合作,簽署長達10年、累計將超過170GWh的動力電池訂單協議。奔馳更是以7億元入股孚能科技,成為其股東。
2021年4月,奔馳EVA電池量產下線,標志著孚能科技配套奔馳首個正向開發的全球化純電平臺電池項目實現量產。5月,北京奔馳申報了其EQ系列第二款車型——EQB,配套孚能科技的三元鋰電池系統。除戴姆勒-奔馳外,孚能科技還進入廣汽三菱供應鏈,并與廣汽埃安、東風嵐圖、天際汽車等達成了合作關系。2022年截至目前,孚能科技在手訂單量達14.8GWh,預計今年有效產能13GWh左右。
孚能科技在科創板上市,不過,其最近發布的2022年度業績快報并不樂觀:營收翻倍,凈利潤卻虧損近10億元。孚能科技表示,造成凈利潤不理想的原因較多,主要包括產品價格影響、原材料價格上漲、折舊攤銷影響較大、研發費用較大等因素。今年年初,孚能科技確定了定增高性能動力鋰電池項目,位于安徽省蕪湖市三山經濟開發區,項目達產后將實現年產12GWh動力電池系統的能力,計劃18個月建設完成,稅后靜態投資回收期為6.95年,稅后內部收益率為12.8%。
2021年,孚能科技800VTC超充超壓技術面世,號稱將“重新定義超充時代”,產品計劃2022年9月裝車。據悉,孚能科技800VTC超充超壓技術是國內首個可量產的800V高壓平臺,充電倍率達到2.2~4C,實現中高電壓自由切換+快充,為高壓能源網絡生態提供有力支撐。孚能科技還開發并驗證了330Wh/kg新一代動力電池,優化了SPS(Super-Pack Solution)結構,并獲得USABC(美國先進電池聯盟)約合人民幣2665萬元低成本快充電池技術開發合約。
欣旺達
2021年,欣旺達動力電池裝機量為2.06GWh,占比1.3%,排名第十;2022年1月,裝機量為0.23GWh,占比1.41%,排名第八。
欣旺達汽車電池采取HEV、BEV和PHEV等多線并舉的戰略。資料顯示,目前,欣旺達的產品應用快速進入高端品牌領域,涉及推廣目錄中的34款車型。自2017年進入動力電池電芯領域以來,欣旺達的海外客戶主要是雷諾-日產、沃爾沃等;國內客戶主要是吉利、上汽、廣汽乘用車、東風柳汽、小鵬、云度等。
自去年下半年以來,欣旺達更加積極地實施產能規劃:8月,發布公告稱,擬投資200億元在南昌經開委轄區內建設動力電池項目,分四期建設,分別于2021年、2022年、2024年和2026年實施;12月,發布公告稱,擬在棗莊國家高新技術產業開發區投資約200億元,用于建設年產能30GWh動力電池、儲能電池生產線及相關配套設施。
有跡象表明,欣旺達很受車企看重。去年11月,五菱汽車子公司五菱工業與欣旺達子公司欣旺達汽車電池簽署合資合作意向書,意在廣西柳州共同投資組建合資企業,業務涵蓋新能源汽車動力電池系統。2022年2月,欣旺達宣布完成24.3億元增資,19個股東名單中出現了蔚來、小鵬和理想汽車或其關聯企業的身影。其中,理想汽車關聯公司江蘇車和家、小鵬汽車關聯公司SkyTopLLC、蔚來汽車關聯公司蔚瑞投資分別對欣旺達汽車電池增資4億元、4億元和2.5億元。增資完成后,欣旺達的注冊資本增加12.37億元至63.25億元,19家投資企業獲得共計19.55%的股份。
最近,欣旺達控股子公司——欣旺達電動汽車收到了上汽集團關于ZS12MCE HEV項目的定點通知,為上汽集團ZS12MCE HEV項目供應動力電池總成產品。3月1日,根據欣旺達發布的公告,擬在珠海市投資建設“欣旺達30GWh動力電池生產基地項目(暫定)”,計劃總投入約120億元,其中固定資產投資總額約100億元。
塔菲爾新能源
2021年,塔菲爾新能源動力電池裝機量為3.00GWh,占比1.9%,排名第七;2022年1月,裝機量為0.13GWh,占比0.82%,排名第十。
塔菲爾新能源的發展可謂經歷了高光和低谷。與競爭對手的一場專利糾紛后,自2020年開始,塔菲爾新能源變得異常低調。如今,人們很難在互聯網上查詢到關于該公司近一兩年的相關信息。關于塔菲爾新能源未來的戰略目標、產能規劃、技術儲備等具體情況,相關資料介紹寥寥。不過,與互聯網上毫無動靜形成對比的是,塔菲爾新能源正在“招兵買馬”,如火如荼地開展校園和社會招聘。這似乎意味著,塔菲爾新能源依舊在暗中發力,準備鎩羽而歸。
塔菲爾新能源總部位于江蘇南京,目前在國內擁有五大研發生產基地,除東莞和南京兩大自建基地外,另外在湖南常德、山東齊河、貴州貴安擁有與其他企業合作的生產基地。該公司具備電芯、模組、BMS及Pack設計生產的完整資源開發能力,致力于通過持續改進的電池技術,為客戶提供高品質產品及服務,主要產品有各種類型國標尺寸的方形鋁殼鋰離子動力電池和儲能電池(磷酸鐵鋰電池和三元鋰材料體系電池)。為了響應客戶和市場的需求,在風頭正盛之時,2020年,塔菲爾新能源斥巨資新建常熟項目——正力新能。據悉,該項目投資40多億元,投產后總產能10GWh,一期已于2021年4月投產,二期預計2022年上半年投產。
資料顯示,塔菲爾新能源與國際、國內主流車企建立了深度合作;同時,也與中科院化學研究所,南開大學、清華大學、華南理工大學等院校的專家學者進行緊密的戰略合作,致力于下一代電池技術的開發。(文:中國汽車報)

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